L’Asie dévisse Posted by Ipek Ozkardeskaya at Thu May 23 09:12:44 CEST 2013

Market Brief

G10 Advancers and Decliners vs USD
 
JPY 1.33
CHF 0.27
GBP -0.12
DKK -0.12
EUR -0.12
CAD -0.14
SEK -0.3
NOK -0.44
NZD -0.69
AUD -0.79
Global Indexes Current Level % Change
 
Nikkei 225 Index 14,483.98 -7.3159
Hang Seng Index 22,681.14 -2.3532
Shanghai Index 2.278.49 -1.0113
FTSE futures 6,698.00 -1.76
DAX futures 8,356.00 -2.0398
SMI Futures 8,250.00 -1.7623
S&P future 1,641.20 -0.8698
Global Indexes Current Level % Change
 
Gold 1,377.94 0.5498
Silver 22.32 0.1435
Crude wti 93.51 -0.8167
VIX 13.82 3.3657
USD Index 84.24 -0.1387
Les places asiatiques ont été secouées par des ventes massives. Le Nikkei 225 a plongé de 7.32% à la clôture après avoir touché un pic de cinq ans et demi. Le Hang Seng a abandonné 2.35% à l’annonce du recul à 49.6 du PMI manufacturier flash HSBC, un plus bas de sept mois, signe d’une contraction de l’activité manufacturière chinoise en mai. Le Taiex a cédé 1.92% et le Kospi 1.24%. L’ASX 200 australien a, lui, perdu 2% sous l’effet d’une hausse des perspectives d’inflation à 2.3% (contre 2.2% sur le point bas de la bande de la RBA).

L’USDJPY et les cross JPY se sont affaissés à Tokyo. L’USDJPY a décroché de 103.57, plus haut inscrit sur l’audition de Ben Bernanke, à 101.44. Les stops ont accéléré la chute une fois les 102.00 franchis à la baisse. Des bids sont attendus à 101.30/50, tandis que les offres devraient se manifester vers 103.00.

L’audition très attendue du président de la Fed a déclenché une forte volatilité à New York. Ben Bernanke n’a pas précisé de date concernant la réduction des achats obligataires et il a répété que la diminution se ferait graduellement lorsque des améliorations « substantielles » interviendraient sur le marché du travail (donc pas dans l’immédiat au vu des derniers chiffres du chômage, soit 7.6% contre 6.5% visés par la Fed). Toutefois, le ton « hawkish » de la conférence de presse a inversé la direction des principaux marchés des changes. Les haussiers USD ont pris la main pour effacer l’affaiblissement du dollar en début de séance.

Les minutes du FOMC communiquées plus tard ont montré que de nombreux participants avaient noté une amélioration du marché du travail, mais préféraient poursuivre le programme de rachats d’actifs. D’autres souhaitaient commencer à réduire le QE dès juin en cas de croissance satisfaisante. Bien que le compte rendu date d’avant les derniers chiffres de l’emploi, les marchés avaient toutes les raisons de tabler sur un renforcement du billet vert. Au Canada, cependant, l’USDCAD s’est tassé à un plus bas de deux mois dans le sillage de la publication de ventes de détail inférieures au consensus en avril.

Par réaction aux nouvelles américaines, l’EURUSD a rebondi à 1.2998 avant de tomber à 1.2822, tandis que le câble s’est replié à 1.5014/53 en ligne avec notre objectif de 1.5030. Les données économiques devraient donner une nouvelle direction à l’euro et à la livre ce matin. Les analystes tablent sur un ralentissement de la contraction de l’Eurozone et sur un PIB britannique stable à 0.6% a/a. Une déception pourrait se traduire par de nouvelles pressions sur la livre.

Le calendrier du jour comprend les PMI manufacturiers et des services français et allemands (mai), les PMI préliminaires manufacturiers, des services et composites de l’Eurozone (mai), les ventes de détail italiennes m/m et a/a (mars), le PIB préliminaire t/t et a/a (T1), la consommation privée, la formation brute de capital fixe, les exportations et importations et les investissements des entreprises t/t et a/a au Royaume-Uni, les inscriptions au chômage et demandes permanentes d’allocations aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs en zone euro (mai), les ventes de logements neufs US m/m (avril) et l’indice de l’activité manufacturière de Kansas City.
Todays Calender Estimates Previous Country / GMT
 
FR May(P) PMI Manufacturing 44.7 44.4 EUR / 07:00
FR May(P) PMI Services 44.5 44.3 EUR / 07:00
GE May(P) PMI Manufacturing 48.5 48.1 EUR / 07:30
GE May(P) PMI Services 50.0 49.6 EUR / 07:30
Euro-Zone May(P) PMI Manufacturing 47.0 46.7 EUR / 08:00
Euro-Zone May(P) PMI Services 47.2 47.0 EUR/ 08:00
Euro-Zone May(P) PMI Composite 47.2 46.9 EUR / 08:00
IT Mar Retail Sales SA m/m -0.1% -0.2% EUR / 08:00
IT Mar Retail Sales y/y - -4.8% EUR / 08:00
UK 1Q(P) GDP q/q 0.3% 0.3% GBP / 08:30
UK 1Q(P) GDP y/y 0.6% 0.6% GBP / 08:30
UK 1Q(P) Private Consumption 0.3% 0.4% GBP / 08:30
UK 1Q(P) Govenrment Spending 0.2% 0.6% GBP / 08:30
UK 1Q(P) Gross Fixed Capital Formation 0.3% -0.2% GBP / 08:30
UK 1Q(P) Exports -1.0% -1.6% GBP / 08:30
UK 1Q(P) Imports -0.9% -1.0% GBP / 08:30
UK 1Q(P) Total Business Investment q/q - -0.8% GBP / 08:30
UK 1Q(P) Total Business Investment y/y - 0.8% GBP / 08:30
US Initial Jobless Claims 345K 360K USD / 12:30
US Continuing Claims 3,000K 3,009K USD / 12:30
US Mar House Price Index m/m 0.8% 0.7% USD / 13:00
Euro-Zone May(P) Consumer Confidence -21.8 -22.3 EUR / 14:00
US Apr New Home Sales 425K 417K USD / 14:00
US Apr New Home Sales m/m 1.9% 1.5% USD / 14:00
Kansas City Fed Manif. Activity -4 -5 USD / 15:00
Currency Tech
 
EURUSD
R 2: 1.1.2998
R 1: 1.2900
CURRENT: 1.2840
S 1: 1.2797
S 2: 1.2750

GBPUSD
R 2: 1.5200
R 1: 1.5075
CURRENT: 1.5026
S 1: 1.5000
S 2: 1.4945

USDJPY
R 2: 103.00
R 1: 102.50
CURRENT: 101.87
S 1: 101.44
S 2: 100.80

USDCHF
R 2: 0.9840
R 1: 0.9761
CURRENT: 0.9750
S 1: 0.9645
S 2: 0.9596
 

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