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La séance du marché des changes : tous les regards sont rivés sur la réunion du FOMC

November 04, 2009 10:14 AM CET

G10 avancés et les perdants contre USD

	NOK	1.10
	SEK	0.86
	NZD	0.84
	AUD	0.80
	GBP	0.59
	EUR	0.51
	DKK	0.50
	CHF	0.49
	CAD	0.49
	JPY	-0.45

index globaux

niveau actuel

% changements

Nikkei 225 Index	9,844.31	+ 0.42
Hang Seng Index	21,614.77	+ 1.76
Shanghai Index	3,128.54	+ 0.45
FTSE 100 Index	5,064.23	+ 0.53
DAX Index	5,412.00	+ 1.07
SMI Index	6,233.03	+ 0.31
S&P future	1,047.90	+ 0.59

marchés du monde

niveau actuel

% changements

Gold	1,091.83	+ 0.68
Silver	17.30	+ 0.49
VIX	28.81	- 3.25
Crude wti	80.14	+ 0.67
USD Index	76.16	- 0.18

Calendrier d'aujourd'hui

estimations

pays / GMT

Germany: Final Services PMI, index Oct	50.9	50.9 P	EUR / 08.53
Final Services PMI, index Oct	52.3	52.3 P	EUR / 08.58
Final Composite PMI, index Oct	53.0	53.0 P	EUR / 08.58
Services PMI, index Oct	55.2	55.3	GBP / 09.28
PPI, % m/m (y/y) Sep	-0.4,-7.7	0.4,-7.5	EUR / 10.00
ADP employment, chg 000s Oct	-190	-254	USD / 13.15
ISM non-manufacturing, index Oct	51.9	50.9	USD / 15.00
FOMC rate decision, % 04-Nov	0.25	0.25	USD / 19.15

Monnaie technologie

AUDUSD
R 2: 0.9215
R 1: 0.9125
CURRENT: 0.9067
S 1: 0.8905
S 2: 0.8865

USDCAD
R 2: 1.0960
R 1: 1.0870
CURRENT: 1.0625
S 1: 1.0625
S 2: 1.0500

EURJPY
R 2: 134.55
R 1: 133.97
CURRENT: 133.97
S 1: 131.75
S 2: 131.00

USDMXN
R 2: 13.455
R 1: 13.405
CURRENT: 13.2595
S 1: 13.205
S 2: 13.179

Brèves marché

Le dollar est restée confinée dans une fourchette étroite lors de la séance asiatique, se négociant à 1,4702-1,4739 face à l'euro, et ne semblant pas victime d'effets secondaires liés à l'achat d'or par l'Inde. L’or est resté proche du plus haut historique atteint hier de 1082,40 dollars. Les marchés boursiers américains ont clôturé en légère hausse, un grand investisseur américain ayant une opération de fusion-acquisition substantielle dans le secteur du transport. Les places asiatiques ont affiché un léger rebond. La nouvelle mardi de l’achat par la banque de réserve indienne de 200 tonnes d’or au FMI pour un montant de 6,7 milliards de dollars a déclenché une formidable avancée des cours du métal jaune. Les banques centrales des pays exportateurs de matières premières ont refroidi les attentes des participants concernant leurs cycles de resserrement ces dernières semaines. Le FOMC devrait prendre une décision du même ordre ce soir. Même si les meilleurs chiffres ont augmenté les probabilités d’un changement de ton dans les communiqués de la Fed, un marché du travail toujours en proie à des difficultés et une inflation contenue devraient inciter les investisseurs à suivre la réunion du FOMC d’aujourd’hui de très près. Nous nous attendons que le FOMC reste fidèle à ses déclarations selon lesquelles les conditions économiques « …garantissent des taux exceptionnellement bas des taux d’intérêt pendant une longue durée… », car les responsables de la politique monétaire américaine ne pensent pas que le comité encouragera les marchés à tabler sur un resserrement plus rapide ou plus drastique. Ceci est crucial pour les devises des pays exportateurs de matières premières, car cela aboutirait à une inversion de la tendance récente de réduction de leurs spreads de taux avec les Etats-Unis. Cela suggère également que la Fed n'est pas encore prête à envisager un retrait des mesures accommodantes, ce qui serait une bonne nouvelle pour les actifs risqués. Nous devons également considérer les reculs des marchés boursiers et des devises à risque constatés à la fin du mois d'octobre comme anecdotiques, ceci démontrant que les investisseurs ont désormais tendance à conserver leurs gains avant la fin de l'année.

La vente aux enchères mensuelle de Fonterra qui s'est déroulée hier en Nouvelle-Zélande a mis au jour une nouvelle hausse significative des prix du lait (14 %), ce qui incite davantage la RBNZ à réviser à la hausse sa prévision concernant la première hausse de ses taux directeurs (actuellement second semestre 2010). Nous continuons de penser que les taux seront relevés au premier semestre. Le résultat des enchères est de bon augure pour le dollar néo-zélandais mais à l’instar du dollar australien, ses perspectives à court terme dépendent davantage de la décision que prendra le FOMC ce soir. Nous pensons également que le chiffre de la masse salariale locale prévu demain matin pourrait nous réserver une mauvaise surprise.

En Australie, le chiffre des ventes au détail rendu public aujourd’hui a été inférieur aux estimations, -0,2 % contre 0,5 %. Ces chiffres confirment que la RBA continuera à faire preuve de prudence avec les relèvements des taux d’intérêt et réduisent les probabilités d’une hausse des taux en décembre. Nous estimons toutefois que ces chiffres sont légèrement positifs pour le dollar australien car le chiffre des ventes au détail hors inflation pour le 3ème trimestre a révélé un recul relativement modéré.

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