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Séance asiatique : les résultats de GS favorisent l’appétit pour le risque

July 15, 2009 10:48 AM CEST

G10 avancés et les perdants contre USD

	SEK	0.98
	NOK	0.93
	AUD	0.91
	NZD	0.89
	EUR	0.70
	DKK	0.68
	CHF	0.66
	GBP	0.54
	CAD	0.42
	JPY	-0.31

index globaux

niveau actuel

% changements

Nikkei 225 Index	9,269.25	+ 0.08
Hang Seng Index	18,227.45	+ 1.91
Shanghai Index	3,188.55	+ 1.38
FTSE 100 Index	4,272.01	+ 0.81
DAX Index	4,850.20	+ 1.43
SMI Index	4,850.20	+ 1.43
DJIA futures	8,361.00	+ 0.68

marchés du monde

niveau actuel

% changements

Gold	928.87	+ 0.34
Silver	13.06	+ 1.08
VIX	25.02	- 4.90
Crude wti	60.63	+ 1.86
USD Index	79.66	- 0.48

Calendrier d'aujourd'hui

estimations

pays / GMT

FOMC meeting minutes published	--	--	USD / 18.00
Claimant count unemployment, change K Jun	43.0	39.3	GBP / 08.30
ILO unemployment rate, % May	7.4	7.2	GBP / 08.30
HICP, % m/m (y/y) Jun	0.2 (-0.1)	-0.1 "flas	EUR / 09.00
HICP ex tobacco, index (2005 = 100) (y/y) Jun	--	108.10	EUR / 09.00
Manufacturing shipments, % m/m May	-0.8	-0.1	CAD / 12.30
CPI, % m/m (y/y) Jun	0.6 (-1.6)	0.1 (-1.3)	USD / 12.30
Core CPI, % m/m (y/y) Jun	0.1 (1.7)	0.1 (1.8)	USD / 12.30
Empire manufacturing, index Jul	-5.00	-9.41	USD / 12.30
Industrial production, % m/m (y/y) Jun	-0.6,-13.7	-1.1,-13.5	USD / 13.15
Industrial production: mfg, % m/m (y/y) Jun	--	-1.0,-15.3	USD / 13.15
Capacity utilisation, % Jun	67.9	68.3	USD / 13.15
CPI % q/q Q1	0.5	0.3	NZD / 22.45
Tertiary industry index , % m/m May	0.3	2.2	JPY / 23.50

Monnaie technologie

AUDUSD
R 2: 0.8155
R 1: 0.8035
CURRENT: 0.7964
S 1: 0.7700
S 2: 0.7630

EURJPY
R 2: 134.80
R 1: 132.82
CURRENT: 131.26
S 1: 127.82
S 2: 126.98

USDCAD
R 2: 1.1665
R 1: 1.1515
CURRENT: 1.1331
S 1: 1.1270
S 2: 1.1090

Brèves marché

Les résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre de Goldman Sachs ont relancé les espoirs d’une reprise pour le secteur bancaire, ce qui coïncide avec un lent réveil de l’appétit pour le risque parmi les investisseurs. Le regain de l’appétit pour les actifs liés au risque s’est accordé une pause, les investisseurs ayant paru timides, plusieurs établissements financiers devraient publier leurs résultats cette semaine. Ils semblaient en attendre davantage des premiers résultats de la banque américaine. Hier, l’indice ZEW de la perception du climat économique en Allemagne a été inférieur aux attentes à 39,5 contre 47,8 et l’enquête sur la situation actuelle a également été en deçà des attentes à -89,3. L’indice ZEW pour le sentiment économique dans la zone euro a également été en deçà des attentes à 39,5 contre 44 prévus. Les traders ont fait le choix toutefois d’ignorer les mauvais chiffres, les Etats-Unis ayant affiché des chiffres économiques plus encourageants. Les chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis et les prix à la production ont été supérieurs aux attentes, les prix du carburant jouant un rôle de premier plan. La paire USDCAD a reculé à 1,1330 au moment de la rédaction de cet article, nous avons constaté un mouvement de vente massive de la devise et des ordres stop ont été placés. Le rebond des marchés boursiers a probablement permis au dollar canadien de se renforcer, la toile de fond des fondamentaux se faisant discrète. Les haut responsables gouvernementaux continueront de suivre de près l’appréciation du dollar canadien et pourraient s’exprimer à nouveau s'ils jugent que l’appréciation est davantage due à des mouvements spéculatifs qu’aux chiffres économiques.
Au Japon, la banque centrale a clos sa réunion de deux jours aujourd’hui et n’a pas changé d’un iota son taux directeur. Les responsables de la banque centrale ont toutefois modifié leur politique. La banque du Japon a étendu ses achats temporaires de papier commercial, d’obligations d’entreprises et
ses opérations de concession de crédits spéciales. L’or est parvenu à
s'apprécier quelque peu en début de séance, avant de perdre de sa vigueur au fil de la journée et certaines des nouvelles positives ayant été digérées par le marché. La perception du risque s’est améliorée avec la publication de résultats positifs de la part d’entreprises telles que Goldman Sachs, dont les bénéfices ont été générés par la branche trading de leur activité Devises et matières premières à revenus fixes. Cela sert de caution à l’argument selon lequel les devises et les matières premières sont devenus bien plus qu’une source alternative d’alpha face aux instruments traditionnels comme les valeurs ou les services comme le conseil. L’or et le brut ont salué le revirement de la perception du risque, regagnant une grande partie du terrain perdu après une semaine de pertes consécutives. Le RSI se situe aux alentours des niveaux de survente, mais d’un point de vue technique, nous pourrions tenter d’entrer dans une fourchette plus haute, cela pèsera lourdement sur le volume du mouvement d’aujoud’hui. Si les fluctuations sont ancrées dans la volatilité face au volume, cette tendance pourrait être de courte durée. Enfin, les réserves chinoises ont augmenté pour atteindre les 2,13 billions de dollars au 2ème trimestre 2009, soit une hausse de 178,3 milliards ce trimestre. Après avoir tenu compte des effets de la valorisation des devises, les réserves ont augmenté de 150 milliards au 2ème trimestre (37,4 milliards au 1er), la hausse trimestrielle des réserves la plus rapide de l’histoire pour un pays.

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