Le dollar a rebondi mercredi, dopé par un recul des cours du pétrole et une confiance retrouvée dans le secteur financier

Nouvelles et faits marquants: Le dollar a rebondi mercredi pour atteindre un record mensuel face au yen et son plus haut niveau en deux semaines face à l'euro, dopé par une nouvelle baisse des cours du brut et une confiance retrouvée dans le secteur financier. Les cours du pétrole, qui s’échangent à plus de 20 dollars en deçà du record de 147,27 dollars enregistrés ce mois-ci ont continué à la baisse mercredi à la suite de la publication des chiffres des stocks de brut américains, ceci donnant un coup de fouet au billet vert. Dans le même temps, la chambre des députés américains s'apprêtait à voter sur une mesure qui devrait permettre au secteur immobilier de se remettre de la pire des crise qu'il ait dû enduré depuis la Grande dépression. La Maison Blanche a déclaré que le président américain, George W. Bush signera l'entrée en vigueur du projet de loi. La paire UsdJpy s’est élevée hier jusqu’aux 108, son plus haut du mois, avant de retomber à 107.92, soit une hausse de 0,61%. La paire EurUsd a enregistré une baisse de 0,6% pour s’établir à 1,5685. La paire UsdChf signe un rebond de 0,77% à 1.0386 après avoir atteint son plus haut du mois à 1.0402 et la paire GbpUsd clôture en hausse de 0,31% à 1.9973. Le dollar a également continué à profiter des remarques formulées par le président de la réserve fédérale de Philadelphie, Charles Plosser, lequel a déclaré mardi que la Fed devrait augmenter ses taux directeurs dans les plus brefs délais afin d’enrayer l’inflation. Les marchés des contrats à terme tablent sur une probabilité de 68% contre 52% la semaine précédente de voir la Fed porter ses taux de référence en septembre à 2,25% contre 2% actuellement. Les analystes ont estimé qu'un flux plus important d'informations jeudi, ainsi que les évolutions des cours du pétrole et des valeurs boursières, jouerait un rôle clé quant à savoir si l'effondrement de la paire EurUsd a vocation à durer ou donne lieu d’ici peu à une nouvelle hausse au-dessus de la barre des 1.6000. Le dollar néo-zélandais a chuté mercredi après que la banque centrale a décidé de baisser son taux d'intérêt de 25 points de base pour le porter à 8% et a déclaré qu'elle prévoit une nouvelle baisse sur la base de prévisions d'une prolongation du ralentissement de l'économie. La paire NzdUsd a enregistré une baisse de 1,96% pour s’établir à 0,7443. Cette baisse décidée par la banque centrale néo-zélandaise est la première depuis 5 ans. La banque avait maintenu son taux directeur à 8.25% depuis juillet de l’année dernière. Les projecteurs seront aujourd'hui braqués sur les ventes de logements aux États-Unis, l'enquête Ifo sur le moral des entrepreneurs allemands et l'indice de l'industrie manufacturière dans la zone euro.

A suivre aujourd’hui (heure en GMT): 07:00 EUR Taux d’emploi en Espagne au deuxième trimestre 10,4% contre 9,6% 07:30 DKK Moral des ménages en juillet -9,7 contre -6,6 07:30 SEK Indice des prix à la production en juin 0,5% contre 0,1% (en glissement mensuel) 07:30 SEK Indice des prix à la production en juin 3% contre 2,9% (en glissement annuel) 07:30 SEK Taux de chômage en juin 8,1% contre 5.9% 08:00 EUR Indice allemand Ifo du climat des affaires 97.5 contre 101.3 08:00 EUR Indice Ifo du climat économique 105.7 contre 108.3 08:00 EUR Indice Ifo allemand des perspectives économiques 90 contre 94.7 08:30 GBP Ventes au détail en juin -2,5% conte 3,5% (en glissement mensuel) 08:30 GBP Ventes au détail en juin 4,4% contre 8,1% (en glissement annuel) 12:30 USD Demandes d’allocations chômage hebdomadaires 376 000 contre 366 000 14:00 USD Ventes du secteur immobilier 4930 000 contre 4990 000 14:00 USD Le responsable de la Fed, M. Geithner et M. Cox, le président de l’autorité de contrôle des marchés (SEC) comparaissent sur la restructuration réglementaire devant le Comité de services financiers du Congrès.

Le risque aujourd’hui: EurUsd Le marché a cassé hier le support des 1.5800, qui a entamé légèrement la tendance haussière actuelle vieille de 3 mois. Une nouvelle baisse pourrait jouer dans la fourchette de consolidation de 1.5400 – 1.5800. En deçà, le support majeur se maintient à 1,5304, le plus bas de la journée du 13 juin. Le résistance initiale clé se maintient à 1,6000. Une cassure ouvrirait la voie à la résistance de la ligne de tendance de 1.6200. GbpUsd Le câble se maintient dans la fourchette à court terme de 1,9900 – 2,0100. Le marché a atteint la semaine dernière un record 2,0158. Le niveau clé se maintient à 2,0100. À la baisse, seul un retour sous les 1,9649 pourrait jeter les bases d’un repli à 1.9337, le niveau le plus bas du mois de janvier et 1.9105 (un retracement de 50 % à 1.7049-2.1162). Le support initial se maintient à 1,9649, le plus bas de la séance du 7 juillet. Un support solide se maintient au niveau de 1.9363, le plus bas enregistré le 20 février et le 14 mai. UsdJpy L’embellie d’hier rapproche le marché deu seuil des 108. Le rebond solide du dollar vendredi a braqué les projecteurs sur la résistance de la mi-juin des 108.59 ainsi que la résistance majeure des 110.10 (ligne de tendance). Une nouvelle progression risquerait de jeter les bases du record enregistré au début du mois de janvier, à savoir les 111,92. A la baisse, un retour sous les 105 pourrait faire place au support des 102,73 et au point pivot des 100. UsdChf Le marché a atteint la semaine dernière un record 1,0013. Une nouvelle faiblesse sous les 1.0000 pourrait jeter les bases des 0,9637, le plus bas niveau de la séance du 17 mars. Le dernier rebond a permis de franchir la barre des 1.0200, ce qui ferait place à la fourchette de consolidation 1.0200 – 1.0600. La résistance initiale se maintient à 1,0402, le plus haut de la journée d’hier.

Resistance et Support: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.6200 T 2.1162 S 111.92 K 1.1191 K 1.6039 M 2.0158 M 110.10 T 1.0625 T 1.6000 K 2.0100 K 108.59 S 1.0402 S 1.5660 1.9890 107.80 1.0390 1.5611 M 1.9754 S 105.00 P 1.0013 M 1.5304 S 1.9649 S 102.73 S 1.0000 P 1.5000 K 1.9337 T 100.00 P 0.9637 K S: Fort(e), M: Mineur(e), T: Ligne de tendance, K: Niveau clé, P: Pivot